《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872人事管理

食 录 第一部分HR基础设置 第1章系统概述 11产品介绍 12 主要功能 产品接 操作流 1.5使用手册 第2章应用准备 3 21建立账套 22系续启用 23 权限管理 平台基础档案 第3章系统设置 7 3.1信息结构 3.2基础档案 11 33 人事业务定制 14 3.4单据模板 0 规则设 21 自助权限设置 25 第4章 报表工具， .27 41名词解释 27 42报表诵用操作 43 固定统计表 动态报 39 4.5 卡月 6 4.6花名册 .48 4.7综合分析 .51 第5兼附录. 56 51 如何使用查询 52 如何定 计公式 .60

目 录 第一部分 HR 基础设置 . 1 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 产品介绍. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 1 1.4 操作流程. 1 1.5 使用手册. 2 第 2 章 应用准备 . 3 2.1 建立账套. 3 2.2 系统启用. 3 2.3 权限管理. 4 2.4 平台基础档案. 5 第 3 章 系统设置 . 7 3.1 信息结构. 7 3.2 基础档案. 11 3.3 人事业务定制. 14 3.4 单据模板. 20 3.5 规则设置. 21 3.6 自助权限设置. 25 第 4 章 报表工具 . 27 4.1 名词解释. 27 4.2 报表通用操作. 28 4.3 固定统计表. 32 4.4 动态报表. 39 4.5 卡片. 46 4.6 花名册. 48 4.7 综合分析. 51 第 5 章 附录 . 56 5.1 如何使用查询. 56 5.2 如何定义统计公式. 60

UFIDA用友 目录 53表达式 63 55 运算符 .84 5.6 如何定义CELL计算公式 5.7 如何定义单元格取值条件 8> 58如定义计算公式 8 5.9如何使用参数 第二部分人事管理 第1章系统概述 1.1产品介绍 12 主要功能 93 1.3产品接口 93 14操作流程 94 15使用手册 第2章 组织机构 96 2.1单位管理 22 部门管理 2.3职务管理 100 24岗位管理 102 25继年人计别 104 26制管理 10d 2. 人员浏览 第3章人员管理。 3.1人员档案 112 3.2入职管理 119 3.3调配管理 122 离职管理 第4章统计分析 4.1综合分析 .129 42 固定统计表 129 43动态报表 .130

II 目录 5.3 表达式 .63 5.4 函数 .64 5.5 运算符 .84 5.6 如何定义 CELL 计算公式.86 5.7 如何定义单元格取值条件.87 5.8 如何定义计算公式.89 5.9 如何使用参数.90 第二部分 人事管理.93 第 1 章 系统概述.93 1.1 产品介绍.93 1.2 主要功能.93 1.3 产品接口.93 1.4 操作流程.94 1.5 使用手册.95 第 2 章 组织机构.96 2.1 单位管理.96 2.2 部门管理.98 2.3 职务管理.100 2.4 岗位管理.102 2.5 继任人计划.104 2.6 编制管理.106 2.7 组织机构图.110 2.8 岗位任职人员浏览.111 第 3 章 人员管理.112 3.1 人员档案.112 3.2 入职管理.119 3.3 调配管理.122 3.4 离职管理.126 第 4 章 统计分析.129 4.1 综合分析.129 4.2 固定统计表.129 4.3 动态报表.130

第一部分HR基础设置 第1章 系统概述 1.1产品介绍 勒管理，人事合同、招管理、培训管理、锁效管理、经理自助员自等所有 业务模块正常运行的基础。 12主要功能 《HR基础设置》包括以下主婴功能： ·系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和 。报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 ·预著设置：参见《系统管理手册》“预警和定时任务”。 1.3产品接口 《R基础设置》是整个人力资源系统运行的基础.所有人力溶源产品模块，句括 人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、 招聘管理，培训管理、绩效管理、经理自助和员工自助，都以该部分进行的基础性 不 设置中统。 特食宝和混在务阅中设置敏表他品在是 1,4操作流程 《HR基础设置》产品的简要操作流程如下： 1、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。 2、配置应用服务器与数据库服务器的连接。 4、启用产品：启用人力资源系统中的《HR基础设置》模块

第一部分 HR 基础设置 第 1 章 系统概述 1.1 产品介绍 《HR 基础设置》是为了使 U8-HR 的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性 应用设置，是 HR 人力资源系统中人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利、考 勤管理、人事合同、招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助、员工自助等所有 业务模块正常运行的基础。 1.2 主要功能 《HR 基础设置》包括以下主要功能： z 系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和 自助权限设置。 z 报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 z 预警设置：参见《系统管理手册》 “预警和定时任务”。 1.3 产品接口 《HR 基础设置》是整个人力资源系统运行的基础，所有人力资源产品模块，包括 人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、 招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助和员工自助，都以该部分进行的基础性 应用设置为运行的基础。各产品模块的基础参照档案、录入、输出、报表模板、预 警都可在基础设置中设置和管理，同时在各产品模块中设置的报表也都在《HR 基 础设置》中统一管理。 1.4 操作流程 《HR 基础设置》产品的简要操作流程如下： 1、 安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。 2、 配置应用服务器与数据库服务器的连接。 3、 建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企 业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通 账套。 4、 启用产品：启用人力资源系统中的《HR 基础设置》模块

2 UFIDA用友 第一部分第一章系统概述 5、忍露用役超限程负色和用户，并针对每个用户或角色设置强作权限。 6、设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础栏 赛和机构股置的系绕设置的信息结、基础档案、人事业 务定制和单据模板。 7、利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。 8、设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。 9、员工自助个人信息维护权限设置。 1.5使用手册 手册内容 香袋息结构、档案、人串业务定、单茶板、提则 ·第四章：报表工具包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 手册中图形符号约定： 的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 表示系统的一个按钮，如增加表示增加按钮。 []表示系统的一个功能点，如[检验部门权限]表示产品相应的功能点。 ,《》表示用友ERP-U8的一个产品，如《HR基础设置》表示U8的HR基础 设置产品。 ● “”表示手册的一个标题，如“人事业务定制”。 休息一会儿

2 第一部分/第一章 系统概述 5、 设置用户及权限：设置应用角色和用户，并针对每个用户或角色设置操作权限， 包括功能权限、数据权限等。 6、 设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础档 案】->【机构人员】中的人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务 级别和【HR 基础设置】->【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业 务定制和单据模板。 7、 利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。 8、 设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。 9、 员工自助个人信息维护权限设置。 1.5 使用手册 手册内容 z 第三章：系统设置 包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则 设置和自助权限设置。 z 第四章：报表工具 包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 手册中图形符号约定： z 【】表示系统的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 z 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示增加按钮。 z ［］表示系统的一个功能点，如［检验部门权限］表示产品相应的功能点。 z 《》表示用友 ERP－U8 的一个产品，如《HR 基础设置》表示 U8 的 HR 基础 设置产品。 z “”表示手册的一个标题，如“人事业务定制”。 休息一会儿

第2章应用准备 应用准备包括以下工作： ·建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 。系统启用：在新建账套后，启用【HR基础设置】模块。 ·权限管理： 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限 平台基础档案：对U8各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置 维护和管理 2.1建立账套 用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 【菜单路径】 系统服务一系统一注册.一系统管理一账套一建立 : 2.2系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使 用相应的系统。请参见《系统平台》使用手册。 【菜单路径】 企业应用平台一设置一基本信息一系统启用 【业务规则】 。在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用R基础设置(HB): ·在启用HR其它子系统（不包括HB、M)之前，必须先启用人事管理(M)

第 2 章 应用准备 应用准备包括以下工作： z 建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 z 系统启用：在新建账套后，启用【HR 基础设置】模块。 z 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 z 平台基础档案：对 U8 各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、 维护和管理。 2.1 建立账套 用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 【菜单路径】 系统服务－系统－注册.－系统管理－账套－建立. 2.2 系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使 用相应的系统。请参见《系统平台》使用手册。 【菜单路径】 企业应用平台－设置－基本信息－系统启用 【业务规则】 z 在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用 HR 基础设置（HB）； z 在启用 HR 其它子系统（不包括 HB、HM）之前，必须先启用人事管理（HM）；

4 UFIDA用友 第一部分第二章应用准备 ·薪资管理、计件工资启用不受上述规则限制。 2.3权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》 手册。 系统预置的人力资源角色有：HR经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩 效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工和宿舍管理员。 系统预置以上10个角色的权限。 【菜单略径】 ●系统管理一权限一权限：进行功能权限的设置。 ·企业应用平台一系统服务一权限：进行数据权限的设置 ◆ 权限 数据权限控制设置 设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有 设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能 在《人事管理》设置是否检查权限

4 第一部分/第二章 应用准备 z 薪资管理、计件工资启用不受上述规则限制。 2.3 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》 手册。 系统预置的人力资源角色有：HR 经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩 效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工和宿舍管理员。 系统预置以上 10 个角色的权限。 【菜单路径】 z 系统管理－权限－权限.：进行功能权限的设置。 z 企业应用平台－系统服务－权限：进行数据权限的设置。 ‹ 权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有 设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能 在《人事管理》设置是否检查权限

第一部分第二章应用准备 UFIDA用友 2.4平台基础档案 对U8各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。 【菜单略径】 确定某础档案的编码方案 系统管理 账套一新建账套一分类编码方案：确定基础档案的编码方案

第一部分/第二章 应用准备 5 2.4 平台基础档案 对 U8 各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。 在这里设置好内容后，在 HR 基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档 案的内容，在人事管理中将看到已设置好的部门、岗位、职务、人员档案的内容。 【菜单路径】 确定基础档案的编码方案 z 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案

6 UFIDA用友 第一部分第二章应用准备 ·企业应用平台一基础设置一基本信息一编码方案：显示基础档案的编码方案 建立平台公共的基础档案： ·企业应用平台一基础设置一基础档案一机构人员 包括机构人员下的全部基础档案：部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人 员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别。 其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构， 人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。 【操作说明】 注意 对部门的增加，则除，撒销，反数蝶作只能在这里进行，人事管理中只能修改己有的部门档案 : 负案及 休息一会儿

6 第一部分/第二章 应用准备 z 企业应用平台－基础设置－基本信息－编码方案：显示基础档案的编码方案 建立平台公共的基础档案： z 企业应用平台－基础设置－基础档案—机构人员 包括机构人员下的全部基础档案：部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人 员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别。 其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构， 人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。 【操作说明】 注意 z 对部门的增加、删除、撤销、反撤操作只能在这里进行，人事管理中只能修改已有的部门档案。 z 岗位档案、职务档案、人员档案及其功能操作参见〖人事管理〗部分的相关说明。 z 基础档案（人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别）及其功能操作参见〖HR 基 础设置〗部分的相关说明。 休息一会儿

第3章 系统设置 系统设置的主要功能有： 。信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集 为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为 其它共 系统预置了常用的设 ·基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的 维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时 参照。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以 进行维护，但受条件限制。 ·人事业务定制：用于定制人事变动类型和人事变动业务 能够设置人事变动的 业务表单、信息处理范用、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、 转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。 ●单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整 修改的信息项、移除己删除的信息项，使单据随之调整，形成最新格式的缺省 横板 ·规则设置：配置自动执行的计算规则和校验规则。 ●自助权限设置：设置员工自助维护个人信息的范围 3.1信息结构 信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用 表，由若干信息项（字段）组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部 门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户 可根据木单位情况进行修改、删除和扩充。 主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及 信息集中信息项的维护 【菜单路径】 人力资源一HR基础设置一系统设置一信息结构

第 3 章 系统设置 系统设置的主要功能有： z 信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集 为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为 单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设 置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 z 基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的 维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时 参照。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以 进行维护，但受条件限制。 z 人事业务定制：用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的 业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、 转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。 z 单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整 修改的信息项、移除已删除的信息项，使单据随之调整，形成最新格式的缺省 模板。 z 规则设置：配置自动执行的计算规则和校验规则。 z 自助权限设置：设置员工自助维护个人信息的范围。 3.1 信息结构 信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用 表，由若干信息项（字段）组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为单位、部 门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户 可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及 信息集中信息项的维护。 【菜单路径】 人力资源—HR 基础设置－系统设置—信息结构

UFIDA用友 第一部分第三章系统设置 信结书 小小 角图 图3-1 注意事项：请不要进入数据库中手工修改表结构 【栏目说明】 ·信息集代码：最长20，不能为空，唯一，不能修政，以“r”开头 ●信息集名称：最长70，不能为空，唯一 ●显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入09数字 ·信息项代码：最长20，不能为空， 一个信息集中代码唯一，不能修改 ·信息项名称：最长60，不能为空，一个信息集中名称唯一 ·是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层：如果设置为“是”，则在 录入该项数据时，必须录入最末级的参照档案。 【操作说明】 增加值息集信息项 点击【增加〗下的【信息集〗按钮，或点鼠标右键【新增信息集〗

8 第一部分/第三章 系统设置 图 3-1 注意事项：请不要进入数据库中手工修改表结构。 【栏目说明】 z 信息集代码：最长 20，不能为空，唯一，不能修改，以“hr_”开头 z 信息集名称：最长 70，不能为空，唯一 z 显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入 0-9 数字 z 信息项代码：最长 20，不能为空，一个信息集中代码唯一，不能修改 z 信息项名称：最长 60，不能为空，一个信息集中名称唯一 z 是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层；如果设置为“是”，则在 录入该项数据时，必须录入最末级的参照档案。 【操作说明】 增加信息集/信息项 点击〖增加〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖新增信息集〗