《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872自助应用

目录 第1章产品概述. 1.1系统概述 12主要功能 13产品接口. 2 14操作流程」 1.4.1新用户操作流程 1.4.2老用户操作流程 1.5应用准备 第2章经理自助 2.1人员维折 2.2经理查询. .10 2.3组织机构图 .11 24招牌需求 13 2.5培训需求 14 26报表与分析 15 2.7业务申请 1 第3章员工自助 25 3.1基本信息 .25 3.2员工查询 .26 33考勤信息 27 3.4蕲资信息 7 35 个税查询】 36 保险福利 培训需 29 培训档 3.9 入事合问 .31 3.10业务申请. .32

目 录 第 1 章 产品概述 . 1 1.1 系统概述. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 2 1.4 操作流程. 2 1.4.1 新用户操作流程 .2 1.4.2 老用户操作流程 .5 1.5 应用准备. 5 第 2 章 经理自助 . 6 2.1 人员维护. 6 2.2 经理查询. 10 2.3 组织机构图. 11 2.4 招聘需求. 13 2.5 培训需求. 14 2.6 报表与分析. 15 2.7 业务申请. 18 第 3 章 员工自助 . 25 3.1 基本信息. 25 3.2 员工查询. 26 3.3 考勤信息. 27 3.4 薪资信息. 27 3.5 个税查询. 28 3.6 保险福利. 29 3.7 培训需求. 29 3.8 培训档案. 31 3.9 人事合同. 31 3.10 业务申请. 32

第1章产品概述 1.1系统概述 自助应用分为经理自助及员工自助两部分 自助会人力资源管理 的提出、人事变动业务和考勤业务的申请 员工通过员工自助 理业 相关信良（其他工信息查询，本 、查询相关信息。提供的功能包括个) 其本信息维护、 ,人所和 险福利、培训档案、人事合同信息)查询、提交培训需求、提交人事变动业务和考 勤业务申请等。 1.2主要功能 经理自助 人员维护：在WEB端维护人员档案 ·经理查询：查询部门、人员、岗位信息。可基于组织查下级组织的信息、查组 织下岗位的信息、查组织下人员的信息：可基于岗位查岗位下级岗位的信息、 查岗位下人员的信息；可自定义条件查询人员信息。在部门、 人员、网位列表 提供相应的卡片超链，分别显示部门、人员、岗位职务等的详细信息，该详细 信息可在CS端报表中通过卡片自定义。 ·组织机构图：浏览公司的组织机构图及职位体系图，可纵向展示，也可横向展 示，还可选择展示的层级。在组织机构图中，提供部门卡片的超链，显示部门 的详细信息；在职位体系图中，提供岗位卡片的超链，显示岗位的详细信息。 该卡片可在C/S瑞报表中通过卡片自定义。 ●招聘需求：经理浏览、提交有权限（经理所在行政部门及下级部门、自定义权 限部门)部门的招聘需求。HR人员可在CS端《招聘管理》一-【招聘需求】中 浏览该需求。 ●培训需求：经理刘览、提交有权限（经理所在行政部门及下级部门、自定义权 限部门)部门的培训需求。HR人员可在CS端《培训管理》【培训需求】中 别监该需求 ·报表与分析： 浏览各类分析报表的结果。表样的设计在CS端报表处定义。 ·业务申请：经理可提交部门内员工的人事变动业务申请和考勤业务申请

第 1 章 产品概述 1.1 系统概述 自助应用分为经理自助及员工自助两部分。 经理通过经理自助，参与人力资源管理业务、查询相关信息。提供的功能包括人员 信息维护与查询、组织机构图浏览、分析报表的查看、招聘需求的提出、培训需求 的提出、人事变动业务和考勤业务的申请。 员工通过员工自助，参与人力资源管理业务、查询相关信息。提供的功能包括个人 基本信息维护、相关信息（其他员工信息查询，本人考勤、薪资、个人所得税、保 险福利、培训档案、人事合同信息）查询、提交培训需求、提交人事变动业务和考 勤业务申请等。 1.2 主要功能 经理自助 z 人员维护：在 WEB 端维护人员档案。 z 经理查询：查询部门、人员、岗位信息。可基于组织查下级组织的信息、查组 织下岗位的信息、查组织下人员的信息；可基于岗位查岗位下级岗位的信息、 查岗位下人员的信息；可自定义条件查询人员信息。在部门、人员、岗位列表， 提供相应的卡片超链，分别显示部门、人员、岗位职务等的详细信息，该详细 信息可在 C/S 端报表中通过卡片自定义。 z 组织机构图：浏览公司的组织机构图及职位体系图，可纵向展示，也可横向展 示，还可选择展示的层级。在组织机构图中，提供部门卡片的超链，显示部门 的详细信息；在职位体系图中，提供岗位卡片的超链，显示岗位的详细信息。 该卡片可在 C/S 端报表中通过卡片自定义。 z 招聘需求：经理浏览、提交有权限（经理所在行政部门及下级部门、自定义权 限部门）部门的招聘需求。HR 人员可在 C/S 端《招聘管理》-【招聘需求】中 浏览该需求。 z 培训需求：经理浏览、提交有权限（经理所在行政部门及下级部门、自定义权 限部门）部门的培训需求。HR 人员可在 C/S 端《培训管理》-【培训需求】中 浏览该需求。 z 报表与分析：浏览各类分析报表的结果。表样的设计在 C/S 端报表处定义。 z 业务申请：经理可提交部门内员工的人事变动业务申请和考勤业务申请

2 UFIDA用友 第一章产品概述 员工自助 成员及社 可姓名 、E-MAL、部门、岗位等查询他人信息 成报表状定闲宽内容 ·花资复干本公的资信县：系统预览信息项用户可在CS瑞 个s镜价的年寝整经被贸侵更赞览位息项、用 ·保险福利：员工浏览本人的保险福利信息。系统预制浏览信息项，用户可在CS 【报表工具】中根据需要修改 定浏览内容 ·培 培需中测克提交本人的培训需求。HR人员可在CS端（培训管理） ·培训档案：员工测览本人的培训成绩。 。人事合同：员工浏览本人的人事合同信息。系统预制测览信息项，用户可在CS 端【报表工具】中根据需要修改卡片以决定浏览内容。 。业务申请：可申请有权限的人事变动业务和考勒业务。 1.3产品接口 经理自助 1、与基础设置-报表工具接口：经理查询、组织机构图的超链调用系统预制的卡片 其，该表样允许修改。 员工自助 2设自权限设置接口：员工个人可维护的信息项政集允许自 1.4操作流程 1.4.1新用户操作流程 经理自助 装人力资源产品 2.建立帐 启用经理自助 4.进入经理目助

2 第一章 产品概述 员工自助 z 基本信息：员工维护本人的信息，包括主集信息、工作履历、教育经历、家庭 成员及社会关系、工作状态、留言。员工可维护的信息允许用户在 C/S《基础设 置》-【自助权限设置】中定义。 z 员工查询：可基于姓名、电话、E-MAIL、部门、岗位等查询他人信息。 z 考勤信息：员工浏览本人的考勤信息，可查询日结果信息，也可查询月结果信 息。系统预制浏览信息项，用户可在 C/S 端【报表工具】中根据需要修改卡片 或报表以决定浏览内容。 z 薪资信息：员工浏览本人的薪资信息。系统预制浏览信息项，用户可在 C/S 端 【报表工具】中根据需要修改卡片以决定浏览内容。 z 个税查询：员工查看本人的年度收入及纳税额信息。系统预制浏览信息项，用 户可在 C/S 端【报表工具】中根据需要修改卡片以决定浏览内容。 z 保险福利：员工浏览本人的保险福利信息。系统预制浏览信息项，用户可在 C/S 端【报表工具】中根据需要修改卡片以决定浏览内容。 z 培训需求：员工浏览、提交本人的培训需求。HR 人员可在 C/S 端《培训管理》 -【培训需求】中浏览该需求。 z 培训档案：员工浏览本人的培训成绩。 z 人事合同：员工浏览本人的人事合同信息。系统预制浏览信息项，用户可在 C/S 端【报表工具】中根据需要修改卡片以决定浏览内容。 z 业务申请：可申请有权限的人事变动业务和考勤业务。 1.3 产品接口 经理自助 1、 1、 2、 与基础设置-报表工具接口：经理查询、组织机构图的超链调用系统预制的卡片 工具，该表样允许修改。 员工自助 与基础设置-报表工具接口：个人基本信息、考勤信息、薪资信息、个税查询、 保险福利、人事合同浏览的信息调用系统预制的卡片或报表工具，该表样允许 修改。 与基础设置-自助权限设置接口：员工个人可维护的信息项或信息集允许自 定义。 1.4 操作流程 1.4.1 新用户操作流程 经理自助 1. 安装人力资源产品 2. 建立帐套 3. 启用经理自助 4. 进入经理自助

第一章产品概述 UFIDA用友 经理自助操作流程 <经理自助〉 经理(B/S) HR(C/S) 离人 图1- 员工自助 1.安装人力资源产品 用员工自助 4. 进入员工自助

第一章 产品概述 3 经理自助操作流程： 图 1-1 员工自助 1. 安装人力资源产品 2. 建立帐套 3. 启用员工自助 4. 进入员工自助

4 UFIDA用友 第一章产品概述 员工自助操作流程 (员工自功> 员E(B/S) HR(C/S) 护本人本信 人 图12

4 第一章 产品概述 员工自助操作流程： 图 1-2

第一章产品概述 UFIDA用友 1.4.2老用户操作流程 经理自助 1.建立年度帐套 2.进入经理自助 员工自助 1、 流程图见“新用户操作流程”一节。 1.5应用准备 经理白助 启动人事、考勤、招聘、培训等业务模块 2、把员工设置为 操作员： 3、授予经理自助权限 员工自助 1.启动人事、考勤、薪资、保险福利、培训、人事合同等业务模块： 2.把员工设置为操作员。 休息一会儿

第一章 产品概述 5 1.4.2 老用户操作流程 经理自助 1. 建立年度帐套 2. 进入经理自助 员工自助 1、 建立年度帐套 2、 进入员工自助 流程图见“新用户操作流程”一节。 1.5 应用准备 经理自助 1、 启动人事、考勤、招聘、培训等业务模块； 2、 把员工设置为操作员； 3、 授予经理自助权限。 员工自助 1. 启动人事、考勤、薪资、保险福利、培训、人事合同等业务模块； 2. 把员工设置为操作员。 休息一会儿

第2章 经理自助 自助]功能。当然，也可以不做角色关联而直接给操作员授予功能节点权限。系统 费的装外桥微在行孩金门波干属名：问时，用产电可自箭 2.1人员维护 为解决分支机构人事档案的录入问题，在WEB Portal中集成wWEB人员档案模块， 由分支机构的人员以WEB方式登录系统更新人员信息，公司人力资源部审核。 【菜单略径】 登陆PORTAL-一经理自助一人员维护 人南甲人有网 @人C人 图2-1 【操作步骤】 1、给各分支机构主管设置操作员，并赋予“经理”角色 2、分支机主管登陆Web Portal, 录入人员或业务员档案 3、 人力资源主管审核各分支机构录入的人员和业务员档案，转为正式档案

第 2 章 经理自助 经理通过经理自助，参与人力资源管理业务、查询相关信息。提供的功能包括人员 信息维护及查询、组织机构图浏览、分析报表的查看、招聘需求的提出、培训需求 的提出、提交人事变动\考勤业务申请。 系统预制了一个“经理”角色，其具有［经理自助］的功能权限。用户只需将人员 档案中的经理设置为操作员、并将该操作员授予“经理”角色，就可以使用［经理 自助］功能。当然，也可以不做角色关联而直接给操作员授予功能节点权限。系统 默认的数据权限包括：经理所在行政部门及其下属各部门。同时，用户也可以自行 设置行政部门以外的部门权限。 2.1 人员维护 为解决分支机构人事档案的录入问题，在 WEB Portal 中集成 WEB 人员档案模块， 由分支机构的人员以 WEB 方式登录系统更新人员信息，公司人力资源部审核。 【菜单路径】 登陆 PORTAL—经理自助—人员维护 图 2-1 【操作步骤】 1、 给各分支机构主管设置操作员，并赋予“经理”角色 2、 分支机构主管登陆 Web Portal，录入人员或业务员档案 3、 人力资源主管审核各分支机构录入的人员和业务员档案，转为正式档案

第二章经理自助 UFIDA用友 4、分支机构更新人员档案 【操作说明】 如何提高信息采集的效率和准确性 在系统实施过程中，人员信息的采集/录入相当费时费力。如果采用传统的办法由人 能造成有些数据已经过时或不准确，如联系方式己经变更、有了新的证书，参加 过新的培训等。 根据企业电脑应用的普及程度，可以采用以下两种模式： 人事主管+部门主管采集 员采集 人事主管+部门主管采集棋式： 操作过程如下： 1、系统初始化（人力资源部） ·规范、整理数据字典、基础档案（编码表，如学历、专业、民族等） 划分人员类别：如正式员 ◆ 2、 根据 姓名设置 个同编号、同名的操作员。 人员名 图2-2增加人员一设置操作员

第二章 经理自助 7 4、 分支机构更新人员档案 【操作说明】 如何提高信息采集的效率和准确性 在系统实施过程中，人员信息的采集/录入相当费时费力。如果采用传统的办法由人 力资源部设计信息采集表，各部门填写汇总到人力资源部，人力资源部需要耗费大 量的人力录入数据；如果由人力资源部根据已有的人事档案直接录入或导入数据， 可能造成有些数据已经过时或不准确，如联系方式已经变更、有了新的证书、参加 过新的培训等。 根据企业电脑应用的普及程度，可以采用以下两种模式： 1、 人事主管+部门主管采集 2、 全员采集 人事主管+部门主管采集模式： 人事主管录入部门主管的基本信息（如编码、姓名、人员类别、性别等），再将各 部门主管设置为操作员，并赋予“经理” 角色，由各部门主管录入本部门的人员 档案，最后由人事主管审核、补充。 操作过程如下： 1、 系统初始化（人力资源部） ‹ 规范、整理数据字典、基础档案（编码表，如学历、专业、民族等） ‹ 划分人员类别：如正式员工、合同工、临时工等 ‹ 梳理组织结构：部门、岗位、职务设置 2、 录入各部门主管的基本信息（如人员编码、姓名、人员类别、性别等），并设 置为操作员，如图 2-2 所示。增加人员时，勾选“是否操作员”复选框，自动 根据人员编号、姓名设置一个同编号、同名的操作员。 图 2-2 增加人员—设置操作员 3、 在人员档案模块增加的操作员自动拥有“普通员工”角色，即可以登录使用 Web Portal 的员工自助服务，如图 2-3 所示

8 UFIDA用友 第二章经理自助 图23操作员一普通员工 图24操作员一经理 4、赋予操作员“经理”角色，以Admin登录系统服务/系统管理，从“权限”下 拉菜单中选择 用尸户官理 窗，速择门管对的作 人所属角色列表中选择 5、 车员的部门权限 否则经理 段之安我装养人 数据权限设置 ，则需要分别污 6各部门主管登录Web Pora录入本部门的人员信息 人力资源部审核各部门提交的人员档案，转为正式档案 全员采集模式 适用普及电脑应用的单位 15步与人事主管+部门主管采集模式相同。 4、 力资源部设置员工维护个人基本信息的范用，数据采集阶段可适当放宽个人修 北有权历和家庭成员及社会关系) 各部门主管登录Web Portal录入本部门的人员信息 并设置为操作员 6、 员工登录Web Portal进入员工自助服务，修改个人基木信息. 7、人力资源部审核各部门提交的人员档案，转为正式档案。 增加人员档案 点击工具栏上的【增加】按钮，进入人员信息编辑页面，如图2-5所示

8 第二章 经理自助 图 2-3 操作员—普通员工 图 2-4 操作员—经理 4、 赋予操作员“经理”角色，以 Admin 登录 系统服务/系统管理，从“权限”下 拉菜单中选择“用户”，进入“用户管理”窗口，选择部门主管对应的操作员， 点击〖修改〗按钮，进入“操作员详细情况”窗口，从所属角色列表中选择“经 理”并保存。如图 2-4 所示。 5、 授予部门主管对应的操作员的部门权限。 ‹ 数据权限控制设置：控制部门权限，否则经理可编辑/浏览所有部门的人员信息 ‹ 数据权限设置：授予操作员部门权限，如果有多个下级部门，则需要分别授 权；同时要考虑在其它部门兼任主管的情况。 6、 各部门主管登录 Web Portal 录入本部门的人员信息 7、 人力资源部审核各部门提交的人员档案，转为正式档案 全员采集模式： 适用普及电脑应用的单位。 1-5 步与人事主管+部门主管采集模式相同。 4、 力资源部设置员工维护个人基本信息的范围，数据采集阶段可适当放宽个人修 改信息的范围（包括基本信息、教育经历、工作履历和家庭成员及社会关系）。 详细参见《人事管理手册》第 3.6 节自助权限设置。 5、 各部门主管登录 Web Portal 录入本部门的人员信息，并设置为操作员。 6、 员工登录 Web Portal 进入员工自助服务，修改个人基本信息。 7、 人力资源部审核各部门提交的人员档案，转为正式档案。 增加人员档案 点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入人员信息编辑页面，如图 2-5 所示

第二章经理自助 UFIDA用友 9 1、 信页录入人员的本息、联系息、附加怡息。业务员 ·基本信息：人员编码、姓名、人员类别、行政部门、性别必须录入：行政部 门可以是非末级部门，业务部门、薪资部门必须是末级部门。 ◆联系信息：记录员工的联系方式。 ◆附加信息：人力资源业务补充的人员基本信息，可在HR基础设置模块增加新 的附加项目如最高学历、职务等。 湖务缘品架这员工是业务员。请“是否业务员”，并录入有效日 经作热自品港老香英作贝，自动根活人员号、：名设汉一个 2、保存人员信息（新增人员，需要先保存，才能转到“附加信息”页签录入其它 人事档案数据) 3、转到“附加信息”页签，录入其它人事档案数据如任职情况、工作履历、教有 经历、奖惩信息等。如图26所示意。 ◆从子集下拉框中选择要录入的子集，点击“附加信息”页签内的〖修改】按 钮进入编辑状态 ◆ 点击〖增行】、【删行】增加或删除一行记录 保存后才能录入下一子集的数据（与CS人员档案不同，可录入多个子集数 据后再保存) 如有多 图25加人员一入基本信息

第二章 经理自助 9 1、 在“人员信息”页签，录入人员的基本信息、联系信息、附加信息、业务员信 息和操作员信息 ‹ 基本信息：人员编码、姓名、人员类别、行政部门、性别必须录入；行政部 门可以是非末级部门，业务部门、薪资部门必须是末级部门。 ‹ 联系信息：记录员工的联系方式。 ‹ 附加信息：人力资源业务补充的人员基本信息，可在 HR 基础设置模块增加新 的附加项目如最高学历、职务等。 ‹ 业务员信息：如果该员工是业务员，请勾选“是否业务员”，并录入有效日 期、业务部门等信息。 ‹ 操作员信息：勾选“是否操作员”，自动根据人员编号、姓名设置一个同编 号、同名的操作员。 2、 保存人员信息（新增人员，需要先保存，才能转到“附加信息”页签录入其它 人事档案数据）。 3、 转到“附加信息”页签，录入其它人事档案数据如任职情况、工作履历、教育 经历、奖惩信息等。如图 2-6 所示意。 ‹ 从子集下拉框中选择要录入的子集，点击“附加信息”页签内的〖修改〗按 钮进入编辑状态 ‹ 点击〖增行〗、〖删行〗增加或删除一行记录 ‹ 保存后才能录入下一子集的数据（与 C/S 人员档案不同，可录入多个子集数 据后再保存） ‹ 默认情况下只显示当前记录标志=“是”的记录，如有多个任职记录，只显示 当前正在任职的记录。勾选“包含历史”复选框，显示该员工的所有记录。 图 2-5 增加人员—录入基本信息