《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872绩效管理

目 录 第1章产品概述 11系统概述 12主要功能 1.3产品接口 3 1.4操作流程 1.4.1新用户操作流程 4 1.4.2老用户操作流程 8 1.5应用准备. 第2章基础设置. 2.1考评指标库 22评分方式 2.3 考评量表模版 2.4评分查看权限. 12 25业条数据定制 14 2.6 考评结果计算方案 18 第3章绩效业务。 .19 绩效计CS) 19 3.2负责人指定(C/S) 26 3.3负责人指定(B/S) 28 3.4目标任务设定(B/S 30 35 进展报告(B/S) 3.6 量表分配(C/S) .33 37量表分配B/S) 34 工作报告提交B/S) 36 3.9 业务数据维护CS)。 .38 3.10业务数据维护B/S) .40 311评价B/代) 41 3.12 考评结果(CS) 313考评结果B/S) .48 314绩效反馈(B/S) 49

目 录 第 1 章 产品概述 . 1 1.1 系统概述. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 3 1.4 操作流程. 4 1.4.1 新用户操作流程 .4 1.4.2 老用户操作流程 .8 1.5 应用准备. 8 第 2 章 基础设置 . 9 2.1 考评指标库. 9 2.2 评分方式. 10 2.3 考评量表模版. 11 2.4 评分查看权限. 12 2.5 业务数据定制. 14 2.6 考评结果计算方案. 18 第 3 章 绩效业务 . 19 3.1 绩效计划(C/S) . 19 3.2 负责人指定(C/S) . 26 3.3 负责人指定(B/S) . 28 3.4 目标任务设定(B/S) . 30 3.5 进展报告(B/S) . 32 3.6 量表分配(C/S) . 33 3.7 量表分配(B/S) . 34 3.8 工作报告提交(B/S) . 36 3.9 业务数据维护(C/S) . 38 3.10 业务数据维护(B/S) . 40 3.11 评价(B/S) . 41 3.12 考评结果(C/S) . 43 3.13 考评结果(B/S) . 48 3.14 绩效反馈(B/S) . 49

UFIDA用友 315结效反馈C代1 50 6 绩效面谈B/S 3.1 绩效面谈(CS) 3.18 进程查看(CS): .5 3.19进程查看(B/S). .54

II 目录 3.15 绩效反馈(C/S).50 3.16 绩效面谈(B/S).51 3.17 绩效面谈(C/S).52 3.18 进程查看(C/S).53 3.19 进程查看(B/S).54

第1章产品概述 1.1系统概述 等环节】 本产品揽拟企业实际绩效管理业条系结，针对结效主管、直线经理（负青人）以及 员工等角色，分别提供了制定绩效计划、依照计划开展绩效评价、对评价结果进行 沟通反馈面谈、绩效评价结果应用等功能。 1.2主要功能 ·基础设置：对绩效管理过程中关键及常用的内容进行设置，包括考评指标库 评分方式、考评量表模版、评分查看权限、业务数据定制、考评结果调整方案 计算方案等。评分方式包括等级式（如ABCD)和数值式（如百分制）：评分 查看权限用于配置“绩效评价” “考评结果”环节中，各角色的数据查看权 用 低分 绩效计划：绩效计划是绩效管理循环的起点，通过制定绩效计划，明确绩效计 划包含的考评量表、考评的对象、各类考评对象的考评标准、考评关系（上级 下级、同级等)及其评价先后顺序、考评关系的权重、各考评指标的权重、考 谈、 为选择 标任务设定进展报后：对于可细分的价类指标， 核进足报告。目标任务是评价过程中考评对象的被评项 人员参加考评。 ·工作报告提交：员工提交工作总结、述职报告等。在评价时，考评人可查看考 评对象提交的工作报告、述职报告，作为评价过程的参考。 ●业务数据维护：指标可以以“业务数据定制”中定义的统计项目为基础定义公式、 取数并计算结果，作为评价过程的参考或指标的得分。这些业务模块包括生产数据 (库存管理)、销售数据、财务数据（应收、预算管理）、考勤管理等

第 1 章 产品概述 1.1 系统概述 绩效管理是人力资源管理体系的重要组成部分，也是落实并确保企业战略得以实现 的重要手段。绩效管理通常包括绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈和应用 等环节。 本产品模拟企业实际绩效管理业务系统，针对绩效主管、直线经理（负责人）以及 员工等角色，分别提供了制定绩效计划、依照计划开展绩效评价、对评价结果进行 沟通反馈面谈、绩效评价结果应用等功能。 1.2 主要功能 z 基础设置：对绩效管理过程中关键及常用的内容进行设置，包括考评指标库、 评分方式、考评量表模版、评分查看权限、业务数据定制、考评结果调整方案 计算方案等。评分方式包括等级式（如 ABCD）和数值式（如百分制）；评分 查看权限用于配置“绩效评价”、“考评结果”环节中，各角色的数据查看权 限；业务数据定制用于定义绩效管理中统计项目与其他模块数据的对应关系， 定制通过 UFO 函数实现；考评结果调整方案用于计算考评总分时去掉最高分最 低分。 z 绩效计划：绩效计划是绩效管理循环的起点，通过制定绩效计划，明确绩效计 划包含的考评量表、考评的对象、各类考评对象的考评标准、考评关系（上级、 下级、同级等）及其评价先后顺序、考评关系的权重、各考评指标的权重、考 评所采用的评分方式、业务数据维护的角色、考评的频度、何时启动、何时结 束、考评数据的查看权限等。考评可以针对个人，也可以针对部门。 z 负责人指定：负责人的逐级指定，如果是末级负责人，还提供了“是否由末级 负责人提交面谈、维护及审核考评结果”的选择。 z 目标任务设定、进展报告：对于可细分的评价类指标，直接负责人和员工可在 该指标下设定员工目标任务、负责人审核目标任务，员工提交进展报告、负责 人审核进展报告。目标任务是评价过程中考评对象的被评项。 z 考评量表分配：各负责人根据具体情况，调整每个考评对象的考评维度、维度 权重、维度下的人、考评人的权重等，完成后给相关人员发送通知，提醒相关 人员参加考评。 z 工作报告提交：员工提交工作总结、述职报告等。在评价时，考评人可查看考 评对象提交的工作报告、述职报告，作为评价过程的参考。 z 业务数据维护：指标可以以“业务数据定制”中定义的统计项目为基础定义公式、 取数并计算结果，作为评价过程的参考或指标的得分。这些业务模块包括生产数据 （库存管理）、销售数据、财务数据（应收、预算管理）、考勤管理等

2 UFIDA用友 第一章产品概述 价考评对考评对象按照考评指标、 可) 根据计划配置的权限，查看他人提交的评价信息。 ·考评结果：根据定义的规则，计算出考评对象的指标得分及考评总得分，允许 修改并审核。可根据计划配置的权限，查看明细信息，明细指各维度下考评人 对考评对象的评价。 ·绩效反馈：针对考评结果，考评对象提交自己的意见、建议等。 ·绩效面谈：直接负责人提交面谈后的结果记录。 ·进程查看：查看评价进程并发送通知。 ·考评结果应用：审核完成的考评结果数据，可被薪资管理模块取用。面谈和反 馈信息，可在培训管理模块培训计划中查看」 在本系统中，有绩效主管、负责人、考评对象、考评人四类角色参与。 其中，绩效主管为U8HR系统设定角色，默认拥有【基础设置】、【绩效计划】 【负责人指定(CS)】、【量表分配(CS)】、【业务数据维护(C/S)】、【考评 结果(CS)】 【锁 (C) 【面(S)】 (C/S 】 某个考评对象指定的最终负责人我们称其为直接负责人：每个负责人负责的考评对 象称为该负责人的 下人员” 考评对象指被考评人，在计划下的量表中设定： 确定入人指对考评对象避行评价的人每个考评对象具体的专人在【量表分马 不同角色各功能点的操作及浏览权限如下： 绩效主管 考评指标库 评分方式 老评量表模板 基础设置 ● 评分查看权限 ● 业务数据定 ● 考评结果计算方案 绩效计划 (B/S 目标任务设定 目标任务 进展报告 量表分配(CS) ●

2 第一章 产品概述 z 评价：考评人对考评对象按照考评指标、目标任务逐项进行评价（分数及文字 均可），系统自动计算出得分。评价时，可查看考评对象提交的工作报告，可 根据计划配置的权限，查看他人提交的评价信息。 z 考评结果：根据定义的规则，计算出考评对象的指标得分及考评总得分，允许 修改并审核。可根据计划配置的权限，查看明细信息，明细指各维度下考评人 对考评对象的评价。 z 绩效反馈：针对考评结果，考评对象提交自己的意见、建议等。 z 绩效面谈：直接负责人提交面谈后的结果记录。 z 进程查看：查看评价进程并发送通知。 z 考评结果应用：审核完成的考评结果数据，可被薪资管理模块取用。面谈和反 馈信息，可在培训管理模块培训计划中查看。 在本系统中，有绩效主管、负责人、考评对象、考评人四类角色参与。 其中，绩效主管为 U8HR 系统设定角色，默认拥有【基础设置】、【绩效计划】、 【负责人指定（C/S）】、【量表分配（C/S）】、【业务数据维护(C/S)】、【考评 结果(C/S)】、【绩效反馈(C/S)】 、【绩效面谈(C/S)】、【进程查看（C/S）】等 C/S 端所有功能及数据权限；负责人由用户在绩效计划中，针对考评量表中的考评 对象进行设定，系统默认为考评对象上级岗位的任职人员（人员考评时）或部门（部 门考评时）的“负责人”，经过“负责人指定”中的逐级指定，形成负责人层级， 某个考评对象指定的最终负责人我们称其为直接负责人；每个负责人负责的考评对 象称为该负责人的“下辖人员”；考评对象指被考评人，在计划下的量表中设定； 评价人指对考评对象进行评价的人，每个考评对象具体的考评人在【量表分配】中 确定。 不同角色各功能点的操作及浏览权限如下： 绩效主管 各级负 责人 直接负 责人 考评 对象 考评 人 考评指标库 ● 评分方式 ● 考评量表模板 ● 评分查看权限 ● 业务数据定制 ● 基础设置 考评结果计算方案 ● 绩效计划 ● 负责人指定（C/S） ● 负责人指定（B/S） ● ● 目标任务设定 ● ● 目标任务 进展报告 ● ● 量表分配（C/S） ●

第一章产品概述 UFIDA用友 ● ● 业务数据维护 (B/S) 绩效评价 工作报告提交 评价 考评结果(CS 考评结果(B/S) 0(注 德效反墙(CS) 绩效反愤(B/S) 0 绩效面谈(CS) 绩效面谈(B/S) 0 0(注 ③) 进程查看(CS 目的“评分查看权限”设定了“负责人” 引用的 有“ “总分权限 ③如果计划引用的“评分查看权限”设定了考评对象“自身”有“面谈权限” ④●为具有操作权限 ⑤为具有浏览权隔 1.3产品接口 人员管理 绩效管理 人员考评结果 人员管理 输出： 1、人员考评结果 部门管理 續效管理 部门考评结果◆ 部门管理 输出： 1、部门考评结果

第一章 产品概述 3 量表分配（B/S） ● 业务数据维护（C/S） ● 业务数据维护 （B/S） ● 工作报告提交 ● 绩效评价 评价 ● 考评结果（C/S） ● 考评结果（B/S） ○（注 ①） ●（注 ①） ○（注 ②） 绩效反馈（C/S） ○ 绩效反馈（B/S） ○ ○ ● 绩效面谈（C/S） ○ 绩效面谈（B/S） ○ ● ○（注 ③） 进程查看（C/S） ● 进程查看（B/S） ● ● ①如果计划引用的“评分查看权限”设定了“负责人”有“总分权限” ②如果计划引用的“评分查看权限”设定了“自身”有“总分权限” ③如果计划引用的“评分查看权限”设定了考评对象“自身”有“面谈权限” ④●为具有操作权限 ⑤○为具有浏览权限 1.3 产品接口 人员管理 输出： 1、 1、 人员考评结果 部门管理 输出： 部门考评结果

4 UFIDA用友 第一章产品概述 薪资管理 绩效管理 人员门考评结果薪资管理 输出： 1、部门考评结果 2、人员考评结果 ERD其他横块 输入：从其他系统取数，用于绩效评价。本版主要支持从库存管理、销售管理、应 即其他产品一方式U0通数取一效管理 收款管理、预算管理取数： 质营男即为爽条玫蜜期电横入隆路最分感 1、库存管理： (计划最低销售额，一般比计划金额要求低一些)：函数名为“XSDE”: 销售金额（实际销售额）：函数名为“XSE”。 3、应收款管理：以部门和员工为单位，按照一定周期读取确认后的销售回款，应 收结算：函数名为“YSJS”: 初金颜额、预算实际期初金额 1.4操作流程 1.4.1新用户操作流程 步骤： 1、安装 2、建立帐套 3、启用绩效管理 绩效管理流程如下： 由于企业规模、管理基础的不同，绩效管理对软件系统的要求也可分为简单模式和 复杂模式。 1、在简单模式下（不走流程），主要包括基础设置、制定计划、考评结果三个环 节，业务流程图见下图：

4 第一章 产品概述 薪资管理 输出： 考评结果 2、 ERP 其 系统取数，用于绩效评价。本版主要支持从库存管理、销售管理、应 收款管理、预算管理取数： ，按照一定周期读取审核入库的产品数量，入库数量： 2、 3、 读取确认后的销售回款，应 4、 一定周期读取确认后的部门费用预算金额、实 1.4 操作 流程 装 套 理 绩 基础的不同，绩效管理对软件系统的要求也可分为简单模式和 式下（不走流程），主要包括基础设置、制定计划、考评结果三个环 节，业务流程图见下图： 1、 部门 人员考评结果 他模块 输入：从其他 1、 库存管理：以部门为单位 函数名为“SRK”， 入库件数：函数名为“JRK”， 入库金额：函数名为“RK”； 销售管理：以部门和员工为单位，按照一定读取审核后的销售计划额、销售金 额，销售计划金额（计划理想销售额）：函数名为“XSJHJE”；销售计划定额 （计划最低销售额，一般比计划金额要求低一些）：函数名为“XSJHDE”； 销售金额（实际销售额）：函数名为“XSJE”。 应收款管理：以部门和员工为单位，按照一定周期 收结算：函数名为“YSJS”； 预算管理：以部门为单位，按照 际支出金额。“预算数据”函数名为“GETBG”，其中的指标编码为：预算期 初金额、预算实际期初金额。 流程 1.4.1 新用户操作 步骤： 1、安 2、建立帐 3、启用绩效管 效管理流程如下： 由于企业规模、管理 复杂模式。 1、在简单模

第一章产品概述 UFIDA用友 锁效管理业务流程图 其他榄块 领效主管 负责人 考评对象 使业新型闲 间a 密e 2、在复杂模式下（走流程），包括基础设置、制定计划、负责人指定、目标任务 日标在 报 数据、是交 定及量表分配环节分别由“直接负责人”及“绩效主管”操作时的业务流程 见下图：

第一章 产品概述 5 基础设置 绩效计划 考评结果 绩效应用 其他模块 绩效主管 负责人 考评对象 建立指 标库 设定评 分方式 设定结 果查看 权限 考评量表模版 建立考评计划 建立考评量表 考评对象 指标、权重 计划启动 汇总考评结果 修改结果 审核结果 查看下辖人员 结果 查看自己结果 修改结果 审核结果 汇总考评结果 查看结果 设定业 务数据 规则 考评结果 薪资应用 2、在复杂模式下（走流程），包括基础设置、制定计划、负责人指定、目标任务 （目标任务设定、进展报告）、考评量表分配、评价（读取业务数据、提交工 作报告、评价）、考评结果、绩效反馈、绩效面谈、进程查看等环节，负责人 指定及量表分配环节分别由“直接负责人”及“绩效主管”操作时的业务流程 见下图：

6 UFIDA用友 第一章产品概述 效管旺业务程 人 考对 图国国 阿 画中 富 点 四 与

6 第一章 产品概述 绩效管理业务流程图 基础 设 置 绩效 计 划 负责人 指 定 目标 设 定 量表 分 配 评价 考评 结 果 绩效 反 馈 绩效 面谈 绩效主管 负责人 考评对象 评价人 建立计划 考评量表 考评量表 模版 设定 评分 方式 计划启动 建立 指标 库 发送通知 评分 查看 权限 设定 业务 数据 规则 考评 结果 计算 逐级指定负责 人 设置下辖人员 工作目标 设置自己 目标 审核下辖人员 工作目标 审核下辖人员 进展报告 提交进展 报告 调整下辖人员考评关 系、考评人、权重 读取业务数据 计算业务数据 工作报告提交 评价 汇总考评结果 修改结果 审核结果 查看 考评 结果 考评结果 审核结果 修改结果 查看 考评 结果 汇总考评结果 查看 自己 考评 结果 提交反馈 查看反馈 查看下辖人员 反馈 反馈 查看自己反馈 提交面谈结果 查看面谈结果 查看针对自己 的面谈结果 面谈结果 查看面谈结果

第一章产品概述 UFIDA用友 1 效管理止务流 效主管 人 人 目国国 南 空 南 品 中 目 南 恩点 煦

第一章 产品概述 7 绩效管理业务流程图 基础设置 绩效 计 划 负 责人指定 目标设定 量表 分 配 评价 考评 结 果 绩效 反 馈 绩效面 谈 绩效主管 负责人 考评对象 评价人 可细分指标 考评量表 汇总考评结果 设置下辖人员 工作目标 汇总考评结果 查看针对自己 的面谈结果 计算业务数据 查看反馈 面谈结果 设置自己 目标 工作报告提交 评分 查看 权限 审核结果 设定 评分 方式 评价 考评量表 模版 查看自己反馈 修改结果 查看面谈结果 审核下辖人员 工作目标 建立计划 读取业务数据 查看 考评 结果 反馈 设定 业务 数据 规则 查看 考评 结果 修改结果 提交面谈结果 查看面谈结果 审核结果 查看 自己 考评 结果 查看下辖人员 反馈 发送通知 考评 结果 计算 审核下辖人员 进展报告 提交反馈 调整下辖人员考评关 系、考评人、权重 逐级指定负责 人 计划启动 提交进展 报告 考评结果 建立 指标 库

8 UFIDA用友 第一章产品概述 1.4.2老用户操作流程 步骤： 1、建立年度新帐有 )、进入结效理 绩效管理流程图见“新用户操作流程”一节。 1.5应用准备 1、绩效管理系统中，默认考评关系（如上级考评、上级及下级考评）的定义，在“人 员考评”中以岗位管理之"直接上级”为定义标准。所以，在使用绩效管理系统 之前，建议依次在岗位管理中定义好“直接上级”，建立起企业的岗位层级关 系。在部门考评中，以部门间的层级定义为标准，建立起部门的层级关系。 2、绩效计划中的“负责人”，系统默认为【部门管理】中的“负责人”（允许修 改)。所以，在使用绩效管理系统之前，建议在【部门管理】中定义好部门的 “负责人”。 休息一会儿

8 第一章 产品概述 1.4.2 老用户操作流程 步骤： 1、 建立年度新帐套 2、 进入绩效管理 绩效管理流程图见“新用户操作流程”一节。 1.5 应用准备 1、绩效管理系统中，默认考评关系(如上级考评、上级及下级考评)的定义，在“人 员考评”中以岗位管理之"直接上级"为定义标准。所以，在使用绩效管理系统 之前，建议依次在岗位管理中定义好“直接上级”，建立起企业的岗位层级关 系。在部门考评中，以部门间的层级定义为标准，建立起部门的层级关系。 2、绩效计划中的“负责人”，系统默认为【部门管理】中的“负责人”（允许修 改）。所以，在使用绩效管理系统之前，建议在【部门管理】中定义好部门的 “负责人”。 休息一会儿