中国天然橡胶供给状况及前景（橡胶基础会议，2013年11月）

中国天然橡胶供给状况及前景 2013年11月 密学

1 中国天然橡胶供给状况及前景 2013年11月

目录 一、中国天然橡胶供应概述 ·二、国内橡胶种植产业现状 三、国内橡胶加工产业现状 四、国内橡胶贸易产业现状 ·五、天然橡胶供应前景

目录 • 一、中国天然橡胶供应概述 • 二、国内橡胶种植产业现状 • 三、国内橡胶加工产业现状 • 四、国内橡胶贸易产业现状 • 五、天然橡胶供应前景

天然橡胶供应概述 亚洲天然橡胶产量占世界的90%以上，主要橡胶生产国包括泰国 印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、中国、印度、菲律宾、斯里兰 卡和越南（俗称“天胶九国”）。 ·中国2012年橡胶的产量79.5万吨，占世界总产量的6.83%。 ·根据ANRPC的数据，2005年至2008年为新种和更新高峰期， “天胶九国”的年平均新种和更新量达到46.7万公顷，4年总计 增加186.9万公顷。 ·该部分新增胶林将于2013年至2015年开割，预计2013年至2015 年全球供应量将分别达到1185万吨、1251万吨和1326万吨

天然橡胶供应概述 • 亚洲天然橡胶产量占世界的90%以上，主要橡胶生产国包括泰国、 印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、中国、印度、菲律宾、斯里兰 卡和越南（俗称“天胶九国”）。 • 中国2012年橡胶的产量79.5万吨，占世界总产量的6.83%。 • 根据ANRPC的数据，2005年至2008年为新种和更新高峰期， “天胶九国” 的年平均新种和更新量达到46.7万公顷，4年总计 增加186.9万公顷。 • 该部分新增胶林将于2013年至2015年开割，预计2013年至2015 年全球供应量将分别达到1185万吨、1251万吨和1326万吨

天然橡胶供给区域结构 中国是世界最大的天胶消费国，比例占全球的33%，但自给率仅为20%，即年消费 橡胶400万吨以上，产量为80万吨，大量橡胶的需求依靠进口，每年至少三百多万吨。 世界各国天胶消费比例 世界各国天胶产量占比 其他亚洲大平洋地 斯里兰卡菲律宾 马来西亚 泰国区 4锅 5 巴西 CAMAL 巴西 印尼4% 1% 3% 一其他美国地区 10 2 南 泰国 韩国 欧洲27国 32% 4% 11% 中国 印度 能罗斯 7% 9% 1% 欧洲其驰地区 2% 丰洲/中东 印度 日本 1% 7% 马来西亚 印尼 中国 10% 33% 23%

天然橡胶供给区域结构 • 中国是世界最大的天胶消费国，比例占全球的33%，但自给率仅为20%，即年消费 橡胶400万吨以上，产量为80万吨，大量橡胶的需求依靠进口，每年至少三百多万吨

我国天然橡胶生产状况 我国2012年种植面积达111万公顷，64万公顷已经开割，每公顷每年产量为1242公 斤。 图：我国历年种植、开割面积以及单产（千公顷、公斤/公顷) 1,200 1,400 1,268 1,296 1,174 1,000 1,1281,168 1,200 1,082 1052 1,180 1,000 800 800 ■总体面积 600 ■开割面积 600 一单产 400 400 200 200 2003A2004A2005A2006A2007A2008A2009A2010A2011A2012A 数据来源：ANRPC、海胶研究

我国天然橡胶生产状况 数据来源：ANRPC、海胶研究 图： 我国历年种植、开割面积以及单产（千公顷、公斤/公顷） • 我国2012年种植面积达111万公顷，64万公顷已经开割，每公顷每年产量为1242公 斤

目录 一、 中国天然橡胶供应概述 ·二、 国内种植产业现状 三、国内加工产业现状 四、国内贸易产业现状 ·五、天然橡胶供应前景

目录 • 一、中国天然橡胶供应概述 • 二、国内种植产业现状 • 三、国内加工产业现状 • 四、国内贸易产业现状 • 五、天然橡胶供应前景

国内种植产业现状 我国橡胶易植土地主要分布在海南、云南和广东三省，广西和福建也有少量易植土 地，总计面积约1665万亩。 中5人是共 •热带区域

国内种植产业现状 • 我国橡胶易植土地主要分布在海南、云南和广东三省，广西和福建也有少量易植土 地，总计面积约1665万亩。 图： 全球天然橡胶供给结构 •热带区域

国内种植产业现状 海南和云南是我国的主要天胶产地。2011年海南和云南产量分别占全国总产量的49.5%和48.4%， 预计2013年开始云南的产量将超过海南。其中，云南省胶园单产水平达到亩产100公斤以上，为 全国之首。 2011年数据、吨 省份 海南 云南 广东 广西 全国合计 天然橡胶产量（吨） 37万 36万 1.5万 400 75万 ·海南省植胶园分布（769万亩) •云南省植胶园分布(780万亩) ·广东省植胶园分布(68万亩)

国内种植产业现状 • 海南和云南是我国的主要天胶产地。 2011年海南和云南产量分别占全国总产量的49.5%和48.4%， 预计2013年开始云南的产量将超过海南。其中，云南省胶园单产水平达到亩产100公斤以上，为 全国之首。 2011年数据、吨 •海南省植胶园分布（769万亩） •云南省植胶园分布（780万亩） •广东省植胶园分布（68万亩）

国内种植产业现状 从传统产胶大国经验看，小胶园将成为主要种植业态形式，而我国民营胶的种植面 积正朝着快速增加的方向发展。 云南地区的民营胶 ■云南民营胶的种植面积和产 量分别占云南省的50.21% 橡胶种植业态形式 和37.02%；属地化后比例 进一步扩大 传统种胶大国的小胶园比例： 海南地区： ■ 马来西亚为95% 民营胶种植面积占全省种植面 泰国在90%以上 积的40%，3-5年内海南民营 印尼为85% 胶种植面积可能会超过海南橡

9 国内种植产业现状 • 从传统产胶大国经验看，小胶园将成为主要种植业态形式，而我国民营胶的种植面 积正朝着快速增加的方向发展

海南橡胶集团的橡胶种植现状 。 拥有胶园面积约350万亩，覆盖海南省17个市县， 胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右 ·作为主营业务，海南橡胶集团将继续保持岛内现 有胶园面积，并将在境外计划种植10万公顷 (150万亩)天然橡胶

海南橡胶集团的橡胶种植现状 • 拥有胶园面积约350万亩，覆盖海南省17个市县， 胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右 • 作为主营业务，海南橡胶集团将继续保持岛内现 有胶园面积，并将在境外计划种植10万公顷 （150万亩）天然橡胶